客户支持

 

使用这个软件每个人都有自己的登录名登入(不限制规定的电脑)

1. 添加客户信息:基本信息-》客户信息管理-》新增

2. 添加规格,品名,仓库,产地,开户银行:基本信息-》基础代码表里-》刷新(之前做好都能显现出来)-》新增。备注:物资代码一般根据品名加规格来编:如二级螺纹钢8*9M的2lwg0809.
3.作废销售单:删除销售单或修改销售单,如果已经出库并审核,并且已经清卡
a: .销-》销售单审核综合查询-》取消审核
b:销-》销售单报表:把作废单卡号复制-》到卡号管理找到对应的卡号-》点修改-》把已清卡的勾取消
c:存-》出入库综合查询-》找到相应的出库单并删除
d.销-》销售单审核综合查询-》删除单子,如果是修改的话:直接点修改,改好后重新保存。

4:如果销售单开了,没有出库,客户不要了要删除的话:
可以直接在:销-》销售单审核综合查询-》找到对应的销售单,直接删除

5:删除或修改购进单,如果已经入库,则
a:进-》购进审核综合查询-》取消审核
b:存-》出入库综合查询-》找到相应的购进单并删除
c:进-》购进审核综合查询-》找到相应的单子并删除,如果是修改的话:直接点修改,改好后重新保存。

6:如果采购单开了,没有入库,:
可以直接在:进-》购进单审核综合查询-》找到对应的采购单,直接删除

7:清卡:
卡号管理=》找到相应的卡号=》点击工具栏的“修改”-》跳出对话框(已清卡),或者直接在“实时库存“-》点击工具栏的“修改”-》跳出对话框(已清卡)勾打上

8:转卡,转库
首先:转库:先把货物从转出的仓库转出“存”-》卡号盈亏/转库 转卡
其次:先在“卡号管理”-》“新增”分配一个新卡号(内容需一致)
再次:“存”-》卡号盈亏/转库 转卡

9:.搬砖头时:先开销售单,再补采购单:销售方式选销售B:
提货仓库不用填,直接填提货公司和销售方式B,然后“新增”卡号不用填。然后补采购单,如果当时没补采购单的话,从“进”-》外销购进单-》找到对应的销售单点右下角“补采购单” 要查询搬砖头的单子: 销-》外销/直销-购进对应表 直销是先开采购单,再开销售单,卡号为采购单的定单号码

10:建卡号的时候要小心,卡号是不能删除的,比较麻烦,因为入库,销售,出库都是根据卡号来流程的,必须要删出库,然后销售再删入库,最后才删卡号,重建一个卡号。
如果卡号没有用起来(没入库),可以直接在“卡号管理”中删除

11:要改仓库名
在“基本信息”-》基本代码表-》仓库名称-》直接修改

12:打印提单时不想打印重量的话:不打印重量:在销售中把”打印重量”的勾勾去掉

13:单子已经做好盘盈,亏,并清卡了,要修改销售单的重量。库存没减少
先在卡号管理里,点“修改”取消清卡
然后,出入库综合查询,删除那张出库单,
在销售单综合查询里修改好保存,保存
重新做出库单就可以了

14:打印提单时金额那边大写:有个预收金额可以大写:要在销售单中把“付款金额“的价格填上

15:利润统计:
销售税金:(销售总合-采购总合)*17%
销售毛利:(销售总合-采购总合)/ 17%

16:查看是否审核
在“进”——》采购单审核综合查询
在“销”——》销售单审核综合查询

17:如果货多出或少了,需要先盘盈盘亏,然后才可以清卡
卡号盘盈亏一般都是在清卡前做,如果仓库没货,卡号有货,所以亏了。或者直接清卡,系统默认的会自动做盘盈亏

18:如果新录入一家公司的信息,可以直接找到公司名称修改并删除
如果已经有做 购-》进-》销则不能删除只能修改

19:之前货放在两个仓库,做了转入,转出,在仓库价值估算,价格显不出来
解决方法:存-》价格保留限定-》指导成本-》写入成本-》保存

20:如果一张销售单或采购单,开了四条明细,客户要求第四条不想要了,但已经入库了,入库了:购进单审核综合查询里把采购单的价格改为0,然后到入库单审核综合查询里把入库重量改成0

21:如果怕数据丢失,可以定期把数据考到移动硬盘,操作方式:先要将电脑右下角的SQL服务器停止-》到D盘P-Sever里面有个Data文件拷出就可以

22:做B库单要怎么审核:先手动审核销售单,然后再审核采购单
财务:财务主要分为3块,收付款,开票,往来账的查询

23:收付款:
由于付款全部对应到定单,即定单号码是收付款的线索和必要,如果收付款时还没有开定单,如付款给钢厂,采购单还没开,这时就以预付款方式付款。
收款付款是以本单位为中心的,即一般情况下,收付金额都是正数,如收到客户10万元,付给供应商20万元。均以正数输入。负数表示退货或退款等情况。


收付款审核
1、 此功能是用于对某笔定单的收付款进行审核,审核后的定单收付款不能进行再次收付款,如某笔定单客户没有一次付款,可以暂时不对该款项进行审核,待款项全部结清再对该笔定单的全部付款进行审核。
2、 如果某定单是多次收付款情况,只要对最后一次的收付款进行审核,则就不能再对该定单进行再收付款,所以要还未结清全部款项,暂时不要对该定单的任何款项进行审核。


 收付款查询
1、 通过此查询,可以查询统计各单位,各部门,各定单的收付款情况。
2、 按[修改],可以修改这条收付款数据,按[删除],则删除这条收付款数据。
3、 收付款的修改,仅限财务,系统管理员,各部门只能修改和删除本部门的收付款数据。


 财务日报表
1、 报表用于查询统计各部门收付款明细以及收支净额。
2、 收款金额表示销售收入,即向客户收款;付款金额表示采购支出,即付款给供应商。


开票
1、 这里包括进项发票和销项发票的登记工作,进项,指购进定单所对应的采购发票;销项,是指销售定单所对应的销售发票。
2、 本系统中的开票,也要对应到定单,还要对应到物资明细。
3、 发票号码一般不能重复,否则会出现警告,但可以通过。
4、 本系统财务管理的设计原则是谁采购谁付款,谁销售谁收款,谁付款,也意味着谁登记进项发票;谁收款,也意味着谁开销售发票,即登记销项发票。这里的谁是指部门。
5、在选择部门名称和输入单位名称后,会自动显示此单位在本部门的各个定单各个物资的已开票情况和未开票情况。其中浅红色表示已经开过票
6、在所列示的应该可以开票的各定单及物资明细数据中,选中[先中]标记,将对此定单此物资进行本次开票,系统会自动将选中的行列到开票明细中(会弹出另一个窗口)。
7、也可对某定单的某物资进行多次开票,即可以修改相应物资的开票数量,含税价。系统会根据增值税计算方法,自动计算税额和净额。
8、对这里的数量单价的修改不会影响到定单中的实际数量和单价。只是表示本次没有全部开票而已。


 开票查询
1、 查询,可以查询统计出各单位,各部门,各物资的进项和发票数据。
2、 按[修改],可以修改这些开票数据,这些代表发票号码相同的所有开票数据。
3、 按[删除],则删除某一行开票数据,即时其它发票号码相同的行也不会被删除。
4、 发票的修改和删除,仅限财务和系统管理员,各部门只能修改和删除本部门的开票数据。
5、 由于开票是对应定单的,即可以查询出各定单的开票明细情况。


 往来对帐明细
1、 这是提供往来单位在一段时间内的材料明细帐和资金帐的合并。通过此对帐单可以清楚地看出各往来单位在截止日期内的未开票情况和付款余额(帐户余额)。2、 由于本系统可以跨部门操作,因此选择某部门名称时,表示此单位在本部门的对帐单。
3、 由于某单位既可能是客户,也可能是供应商,因此在统计时将分开统计,即对这类单位必须提供两个对帐单。每个对帐单互不影响。
4、 由于开票和收付款都是对应到具体定单号码,因此已开票额和未开票额以及收付款均对应相应的定单。。
5、 上期结转表明在此统计期间的期初余额,主要包括未开票金额和付款余额。付款余额相当于各单位(供应商或客户)在本单位的帐户余额,都是从正面理解:如果某客户付款余额为10万元,表示该客户有10万元余额在本单位;如果某供应商付款余额10万元,表示本单位有10万元存在供应商处;如果某客户的付款余额为-10万元,表示该客户欠本单位10万元。
6、 这里的运杂费仅指开单中的每吨运杂费及开单数量计算而来。 


应收/应付货款汇总
1、该报表统计各单位的货款金额,运杂费,已开票金额,未开票金额,已收款金额,未收款金额以及财务应收帐款。
2、如果某单位既是供应商,又是客户,则分别统计,即两种业务各不影响。

 

 

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